Nachlass-Check
Ihre persönliche Standortbestimmung – strukturiert und ohne Aktenstudium
Nachlass ist ein Risiko, das man nicht sieht – bis es zu spät ist. Testament, Vollmachten, Steuer, Immobilie, Pflege und Bestattung greifen ineinander. Ein paar einfache Fragen ordnen Ihre Situation.
Dieser Check zeigt Ihnen: wie gut Sie in jedem Bereich aufgestellt sind (grün/gelb/rot) und was noch offen ist – Ihre konkrete ToDo-Checkliste und die bezifferten Risiken erhalten Sie anschließend in Ihrem persönlichen Report. Anonym, unverbindlich und kostenlos.
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Für wen planen Sie – und was ist der Anlass?
So sprechen wir Sie richtig an und erkennen, wie dringend es ist.
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Ein paar Eckdaten zur betroffenen Person
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Gesundheit und mögliche Pflege
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Woraus besteht Ihr Vermögen?
5
Wer soll erben – und gibt es Spannungen?
6
Was ist bereits geregelt?
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Was ist Ihnen am wichtigsten?
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Wie möchten Sie weitermachen?